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中金公司此前发布研报称,预计截至2月,美图公司生活场景下的国内付费渗透率已经达到5.2%。该场景下的产品包括美图秀秀、美颜相机、Wink等。该行预计,在付费渗透率和用户增长的双轮驱动下,美图2025年订阅收入同比增长超40%。考虑到美图付费用户增长好于预期,上调2025年收入预测2%至43亿元,维持经调整净利润预测8.5亿元;给予2025年31倍PE,目标价6.5港元。
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